신충상 석사 논문연결 2

LONG

 

<표 2-8> 일본의 합성염료 생산 출하 수출입실적

                                         (단위 : M/T,100만엔, %)

구분	생산량	출하		수출		수입
		수량	금액	수량	금액	수량	금액
1991	77,114	74,576	115,338	27,733	53,262	18,470	33,989
	3.0	2.0	1.0	12.0	5.0	2.0	▽11.0
1992	73,707	72,400	112,167	27,849	52,263	17,631	30,562
	▽4.0	▽3.0	▽3.0	0.0	▽2.0	▽4.0	▽10.0
1993	67,395	67,307	98,948	27,784	45,129	16,274	25,785
	▽9.0	▽7.0	▽12.0	0.0	▽14.0	▽8.0	▽16.0
1994	71,161	70,530	99,118	27,711	41,253	17,502	25,350
	6.0	5.0	0.0	0.0	▽9.0	8.0	▽2.0
1995	70,818	68,563	89,473	27,268	37,004	18,039	24,584
	▽4.0	▽3.0	▽10.0	▽2.0	▽10.0	3.0	▽8.0
1996	69,081	69,078	87,691	27,244	38,687	19,732	27,311
	▽4.0	1.0	▽2.0	0.0	5.0	9.0	11.0
1997	69,014	69,518	89,326	29,278	45,840	26,593	32,895
	0.0	1.0	2.0	8.0	19.0	35.0	20.0
1998	62,568	64,056	82,300	25,114	40,537	26,502	32,138
	▽9.0	▽8.0	▽8.0	▽14.0	▽12.0	0.0	▽2.0
1999	56,045	57,990	71,135	21,530	33,097	25,014	25,539
	▽10.0	▽9.0	▽14.0	14.0	▽16.0	▽6.0	▽20.0
2000	51,171	51,466	60,251	19,817	27,708	26,237	24,629
	▽9.0	11.0	▽15.0	▽8.0	▽18.0	5.0	▽4.0
2001	43,999	46,226	49,108	14,871	21,371	26,956	23,132
	▽14.0	▽10.0	▽8.0	▽25.0	▽23.0	1.0	▽6.0
2002	42,031	43,115	43,836	13,808	19,472	26,340	22,004
	▽4.0	▽7.0	▽11.0	▽7.0	▽9.0	2.0	▽5.0
2003	40,805	41,569	43,681	13,879	23,591	29,200	22,793
	▽3.0	▽4.0	0.0	1.0	21.0	11.0	4.0
2004	35,358	36,686	38,902	12,252	21,377	32,910	21,651
	▽13.0	▽12.0	▽11.0	▽12.0	▽9.0	13.0	▽5.0

  <표 2-8>을 살펴보면, 해외진출로 수입이 내수의 57%를 차지하고 있다.

  일본은 생한 출하와 공급량의 차이를 수입제품이 충당하고 있는데 일본의 생산축소로 계속적인 수입의존도가 증가할 것으로 전망된다.

  일본의 합성염료 생산이 최대였던 1991년을 정점으로 계속적인 감소 추세를 보이고 있으며 특수 고기능제품으로 아시아시장을 장악하고 있다. 이는 기술면에서도 압도적으로 우세함 범용제품에서 특수제품 고기능성제품으로 전환해 수익성이 확보되는 방향으로 전환하고 있다.

  또한 생산코스트 감축 경쟁력확보를 위해 중국에 생산검정을 설립하는 등 염료산업의 생존에 안간힘을 쓰고 있으나 일정한 한계가 보이기 시작해 이미 진출했던 중국 내 일본투자설비를 철수하는 분위기로 바뀌고 있다.

  이러한 분위기와는 반대로 세계최대 염료기업인 Dye Star가 중국사업을 더욱 확장할 방침을 발표했고 상황에 따라 전략을 바꾸는 일면도 였볼 수 있다.

  또한 섬유산업의 공동화가 진전됨에 따라 염료산업의 축소가 당연시되고 있어 염료산업 및 염료기업들도 새로운 전략이 요구되고 있다.

일부에서는 독특한 생산품목을 특화시켜 중국처럼 코스트 우위로 경쟁력을 확보할 수 있는 지역집중생산방안을 강국중이다. 이러한 움직임은 우리나라와 비슷한 경영환경임을 감안할 때 대처방안의 벤치마킹이 가능하겠다 할 것이다.

  이러한 일련의 상황들은 염료산업이 정밀특수화학중추상품의 하나로 연구개발과 생산에 의해 배양된 지식과 기술은 새로운 제품을 생산해내는 암묵적 기술의 원동력이기 때문에 가능한일일 것이다.

  예컨대 광 디스크용 근적외선흡수색소 감열 토너용 전하 제에제 등이 기능성 색소로 각광받으며 시장에 진출하고 있는 것이 일예라 할 것 이며 국내기업 중 경인양행 등이 이를 시행중에 있다.

  이외 태양전지소재로서 기능성이 커지는 등 최첨단 분야에도 응용ㅇ이 가능할 것으로 전망된다.

나. 중국의 염료시장분석

  중국의 부상에 따라 세계염료기업들이 고전하고 있으며 가격의 하락으로 염료의 생산 무역 가공에도 변화하게 되었다.

  최근 세계염료생산량은 90만 톤-100만 톤으로 추정되고 있으나 유럽, 인도네시아, 일본, 타이완, 한국의 메이저들이 모두 생산기지를 중국으로 이전하거나 이전계획을 가지고 있어 염색가공업도 중국으로 깔테기현상을 보이고 있다.

  아시아 합성염료 생산거점 및 염색 가공업이 집중되고 있는 원인은 저렴한 원료수급 및 중간체 구입이 용이하고 값싼 노동력과 상대적으로 느슨한 환경 구제 탓에 경제적으로 매우 유리하다.

  특히 중국경제가 급속도로 성장하고 염색가공부문에서 의류용 및 산업용 모두에서 거대한 시장으로 성장하고 있어 회국기업들의 진출이 가속화되고 있는 실정이다. 이러한 추세에 근거한 중국염료의 합성 및 가공분야에서의 세계의 50%이상 점유가 눈앞에 와 있는 상황이다.

  위와 같은 확실한 근거에도 불구하고 다소간의 곡절이 형성될 가능성은 숙련 인력부족과 2008년 하계올림픽을 앞두고 환경문제에 대한 규제강화와 전력과물 다소비 산업과 오염물질 배출산업의 규제가 점차 옥죄어오고 있는 실정이며 인건비의 년 10%이상 상승함을 감나할 때 인건비의 유리함은 점차 경쟁력재고에서 제외시켜야하는 한계점에 다다르고 있음이다.

ARTICLE  

제3절 염료의 시장동향

1. 국내 염료산업 시장동향

가. 국내 염료시장 분석

  국내의 염료생산기업의 연간 생산량과 국내 판매량, 수출량 등이 <표 2-1>에 제시되어 있다.

<표 2-1> 염료의 수급동향

(단위 : 톤)
구분	2000	2001	2002	2003	2004	2005
생산량(톤)	92,366	90,500	99,882	80,760	79,538	72,327
국내판매량(톤)	57,133	59,122	66,539	57,920	50,042	45,811
수출량(톤)	35,512	35,506	36,912	35,163	29,776	27,262

  자료 : KOTIS, KOSIS

  http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/sws_999.cgi

  <표 2-1>을 살펴보면, 국내 생산량이 연도별로 해가 갈수록 감소하고 있음을 알 수 있다. 또한 국내 판매량과 수출량 역시 감소하고 있다. 전반적으로 2000년부터 2003년 까지는 생산량, 국내 판매량, 수출량이 모두 증가하는 것을 알 수 있다. 그러나 2003년이 넘어가면서 2005년까지는 급감하는 것을 알 수 있다. 이는 2002년 까지는 염료산업에서 중국의 시장이 커지면서 우리 기업들이 활동이 좋았으나 최근 중국이 자체설비를 갖추고 시장의 供給력을 확대시키면서 경쟁력이 떨어지는 현상이 반영된 것을 알 수 있다.

나. 국내 염료산업의 시장동향

  국내 염료산업의 시장동향을 살펴본 결과는 <표 2-2>와 같다. 이 표에서는 염료 산업에서 생산량 및 출하량, 재고량 등의 증감율을 분석해본 결과 모든 항목에서 음의 증감율을 보이고 있음을 알 수 있다.  2003년 까지 다소 산업이 호경기였다 2004년부터 산업이 쇠퇴하는 것을 알 수 있었다. 재고량의 전년대비 증감율을 보면 2003년에 재고량의 증감율이 17.87%인 것이 이를 나타낸다.

<표2-2> 염료의 연도별 시장동향

                                                      (단위: M/T)

시 점	생  산	량		출    하    량			재  고	량
		전년대비 증감율		전년대비 증감율	내 수	수 출		전년대비 증감율
2000	92,369	-	89,498	-	57,146	32,352	6,766	-
2001	90,511	-2.01%	91,700	2.46%	59,110	32,590	7,406	-8.42%
2002	99,882	10.35%	98,890	7.84%	66,539	32,351	7,272	-2.98%
2003	80,760	-19.14%	98,788	-0.10%	61,355	37,433	8,746	17.87%
2004	79,538	-1.54%	79,818	-19.20%	50,042	29,776	7,774	-1.23%
2005	72,327	-9.06%	73,073	-8.45%	45,811	27,262	8,927	14.83%

자료출처 : 통계청, “광공업 동태조사[품목별]”,(2000~2005)

  각 주요지표의 연평균과 연평균 성장률이 <표 2-3>에 제시되어 있다. <표 2-3>을 살펴보면, 연평균은 각 수치들의 평균이며 연평균 성장률은 2000~2005사이의 평균 성장률을 의미한다. 생산량의 경우 2000년에 비하여 연평균 성장율이 -84.34%로서 매년 생산량이 줄어들었음을 알 수 있다. 따라서 출하량도 -83.67%로써 줄어든 것을 알 수 있다. 생산량의 연평균 성장률이 출하량의 연평균 성장률에 비해 더 줄어들었기 때문에 재고량도 감소하고 있음을 알 수 있다.

<표 2-3> 염료의 연도별 주요지표

구분	생산량		출하량		재고량
	연평균	연평균 증가율	연평균	연평균 증가율	연평균	연평균 증가율
2000~2005	515,387	-84.34%	531,767	-83.67%	46,891	-73.61%

자료출처 : 통계청, “광공업 동태조사[품목별]”,(2000~2005) 이용

  <그림 2-1> 은 생산량과 출하량, 재고량을 연도별로 그래프로 나타낸 것이다. 생산량의 경우 2003년부터 줄어들어서 계속 감소해가는 형태이며, 출하량은 2003년부터 계속 줄어드는 것을 알 수 있다. 감소 폭은 생산량보다 출하량이 더 급격하게 줄어드는 것을 알 수 있다.

<그림 2-1> 염료 년도별 시장동향

                                                  (단위: 1,000톤)

  <표 2-4>는 계절효과를 보기 위해 분기별로 생산량과 출하량, 재고량과 증감율을 <표 2-4>에 제시하였다.

<표 2-4> 염료 분기별 시장동향

                                                        (단위 : M/T)

시 점		생  산	량		출    하    량			재  고	량
			전년대비 증감율		전년대비 증감율	내 수	수 출		전년대비 증감율
2000	1Q	21,931	-	19,759	-	12,624	7,135	24,412	-
	2Q	22,618	-	22,925	-	14,564	8,361	24,415	-
	3Q	23,760	-	23,422	-	14,787	8,635	24,464	-
	4Q	24,060	-	23,392	-	15,171	8,221	26,677	-
2001	1Q	20,020	-9.55%	20,830	5.14%	13,492	7,338	25,450	4.08%
	2Q	24,502	7.69%	25,161	8.89%	15,800	9,361	22,478	-8.62%
	3Q	22,909	-3.71%	23,497	0.32%	14,996	8,501	21,257	-15.09%
	4Q	23,080	-4.25%	22,212	-5.31%	14,822	7,390	22,368	-19.26%
2002	1Q	21,997	8.99%	21,931	5.02%	14,687	7,244	23,841	-6.75%
	2Q	25,625	4.38%	26,810	6.15%	17,741	9,069	20,001	-12.38%
	3Q	25,698	10.85%	25,355	7.33%	17,401	7,954	21,022	-1.12%
	4Q	26,562	13.115	24,794	10.41%	16,710	8,084	23,963	6.66%
2003	1Q	21,273	-3.40%	22,645	3.15%	15,021	7,624	28,387	16.01%
	2Q	19,023	-34.71%	24,362	-10.05%	14,738	9,624	24,397	18.02%
	3Q	19,564	-31.35%	22,630	-12.04%	13,848	8,782	22,173	5.19%
	4Q	20,900	-27.09%	23,446	-5.75%	14,313	9,133	22,132	-8.27%
2004	1Q	18,700	-13.76%	21,052	-7.57%	12,896	8,156	22,758	-24.73%

자료출처 : 통계청, “광공업 동태조사[품목별]”,(2000~2004) 이용 (주)밸류애드 재가공

  <표 2-4>를 살펴보면,  2001년, 2002년, 2003년 등 모든 자료는 1분기 때에는 거래의 규모가 작은 것을 알 수 있다. 표에서 검은색으로 굵게 처리된 부분은 양으로 증가한 분기를 나타낸 것 이다. 생산량이 늘고 출하량이 늘면서 재고량은 부족해졌다가 출하량과 생산량이 줄어든 2003년 부근부터 재고량이 늘기 시작하는 것을 알 수 있다.

  <그림 2-2>는 <표 2-3>을 그림으로 나타낸 것이다. 

<그림 2-2> 염료의 분기별 시장동향

  <표2-5>에는 선진국을 기준으로 하여 중국과의 분산염료의 기술수준이 비교되어 있다.

<표 2-5> 분산염료 기술 수준비교

구분		가중치	선진국	한국			중국
				2001	2005	2010	2001	2005	2010
합성공정 (가중치 0.5)	중간체순도	0.10	100	80	85	90	85	90	93
	합성/정제	0.20	100	90	90	90	90	93	95
	PC품질수준	0.20	100	95	95	95	93	90	95
후가공공정 (가중치 0.45)	Milling	0.10	100	95	98	100	85	90	94
	표준화	0.20	100	95	95	100	85	90	95
	건조	0.10	100	95	100	100	90	95	95
	포장	0.05	100	95	100	100	85	95	97
폐수처리기술(가중치 0.05)		0.05	100	95	100	100	85	90	95
전체생산기술수준		1.00	100	92.5	93.8	95.3	89.1	91.4	94.8

  <표 2-5>를 살펴보면, 중국의 연료산업에서 큰 시장을 차지하고 있고 중국의 수급이 내수화가 진행될수록 한국의 염료산업의 여건은 어려워지기 때문에 중국과의 기술력을 비교하였다. 중국은 2001년 만 해도 생산기술수준이 89.1로써 한국의 92.5보다 적은 수치를 보이고 있었으나 2010년 추정치의 경우 94.8로서 한국의 95.3과 거의 같은 수치를 보여 향후 비슷한 기술수준을 갖을 것으로 예상된다. 반면 반응성염료 기술수준의 경우 2005년도 생산기술수준에서도 한국은 98.0을 중국은 89.6을 얻고 있어 한국의 기술우위가 건재하다고 할 수 있다. 또한, 2010년도가 되더라도 한국은 98.0으로서 중국의 95에 비하여 기술력에서 우위를 가짐으로서 시장지배력에 영향을 덜 받을 것이라고 생각할 수 있다.

  반응성염료의 기술수준은 <표 2-6>에 제시되어있다.

<표 2-6> 반응성염료 기술수준 비교

구분			가중치	선진국	한국			중국
					2001	2005	2010	2001	2005	2010
합성공정 (가중치 0.5)	반응 단계	Diazoation	0.05	100	95	97	98	85	93	95
		Coupling	0.15	100	97	99	99	85	95	96
		축합반응	0.15	100	97	99	99	88	93	95
	분석기술		0.10	100	98	98	100	90	95	96
	온도조절		0.05	100	98	99	100	90	95	95
후가공공정 (가중치 0.3)	염석		0.10	100	97	98	98	80	85	90
	건조		0.05	100	98	98	98	90	95	98
	표준화		0.10	100	98	98	98	80	95	93
	포장		0.05	100	95	97	97	70	83	90
폐수처리기술(가중치 0.2)			0.20	100	95	97	97	50	70	75
전체생산기술수준			1.00	100	96.8	98.0	98.0	80.8	89.6	92.3

2. 해외 염료산업 시장동향

가. 일본의 염료시장분석

  일본에서 합성염료 수급 동향을 살펴보면 <표 2-7>과 같다.

<표 2-7> 일본의 합성염료 수급동향

                                                    (단위: M/T, %)

구분	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
생산량	69,014	62,556	56,045	51,171	43,999	42,031	40,805	35,358
재고량	10,017	8,612	7,670	8,001	6,749	6,404	6,152	5,285
출하량	69,521	64,056	57,992	51,466	46,226	43,115	41,569	38,902
수출량	29,278	25,114	21,530	19,814	14,871	13,808	13,879	12,252
내수출량	40,243	38,942	36,462	26,649	31,355	29,307	27,690	24,434
수입량	26,593	26,502	25,014	26,237	25,956	26,340	29,200	32,910
내수투입	66,836	65,444	61,476	57,886	57,311	55,647	56,891	57,344
수입비중	39.8	40.5	40.7	45.3	45.3	47.3	51.3	57.4

  <표 2-7>를 살펴보면, 일본의 합성염료수입비중은 갈수록 확대되고 있다.

  2004년 일본의 합성염료수입은 전년대비 약12% 증가해 염료총수요의 58%를 차지하고 일본기업의 해외생산을 고려할 때 향후에도 계속적으로 증가할 것으로 전망된다.

  일본의 염료합성원료수요가 안정세를 보이면서 염료생산기업 등이 아시아 중국시장을 위주로 해외진출 전략을 가속화 하고 있으며 고급기술수준에서 생산이 가능한 염료에서는 기능성색소로 접근함으로써 전기 전자 에너지 분야의 새로운 시장을 개척하는데 중점적으로 전환하고 있다.

  2004년 일본경제 산업성에 따르면 합성염료생산은 13%감소했고 이중 직접염료가 5%감소 분산염료가 10%감소 반응성염료가 1% 감소되었으며 형광염료는 49%로 급감하였다. 또한 유기용제용해염료는 17%의 대폭적인 감소가 이루어졌다.

  이중 특이한 것은 직접염료부분에서 생산축소이상으로 수입이 증가해 總공급량이 3% 증가했다.

  섬유용 이외에 잉크젯 프린트용과 昇華형 열전도사 리본 등에서 기능성색소로 사용되고 디지털카메라 등의 보급에 따라 가정에서 기능을 사용해 사진 등을 프린트하는 사례가 늘어난 것을 증명하고 있다. 이와 같이 직접기능성염료는 앞으로도 비슷한 추세가 이어질 것이며 꾸준한 확대가 기대된다.

  형광염료도 수입제품의 대폭증가로 일본시장은 2자리 수 증가했다. 이는 정보용지 등의 표백용을 중심으로 한 비 섬유용 수요신장에 따른 결과로 분석되고 있다.